一、市場調(diào)研受到重視

□ 現(xiàn)代營銷觀念認為，實現(xiàn)企業(yè)各種目標的關(guān)鍵是，正確認識目標市場的需要和欲望:并且比競爭對手更有效、更有利地傳送目標市場所期望滿足的東西。而市場調(diào)研是企業(yè)了解目標市場需求和競爭對手行動的真正有效手段。因此，隨著營銷觀念的逐步深入人心，市場調(diào)研在全球范圍得到了廣泛的重視。
□ 在我國，越來越多的企業(yè)開始接受營銷觀念。盡管，只有極少數(shù)企業(yè)能真正稱得上達到“營銷成熟階段”，但殘酷的市場像無形的巨手把企業(yè)紛紛趕入“營銷初級實戰(zhàn)班”，迫使他們學習營銷理論，接受現(xiàn)代營銷觀念，從而重鑄市場調(diào)研。這也就給我們又造了一只大金碗。
□ 我們曾對境內(nèi)企業(yè)作了一次認知調(diào)研，發(fā)現(xiàn)86%的企業(yè)認為“市場調(diào)研很重要"，54%的企業(yè)認為“自己的企業(yè)非常重視市場調(diào)研”，11%的企業(yè)認為“自己的企業(yè)能夠?qū)嵤┯行У氖袌稣{(diào)研”，但只有2%的企業(yè)能準確解釋一種常用的調(diào)研技術(shù)。這表明境內(nèi)企業(yè)雖然已經(jīng)相當重視市場調(diào)研了，但對如何實施有效的市場調(diào)研可謂辦法不多，雖然有些企業(yè)自認為能實施有效調(diào)研，那是因為他們對市場調(diào)研的認知還比較淺。
□ 當然，這只是企業(yè)方面的問題，似乎不是很打緊的。令人擔憂的是市場調(diào)研的從業(yè)人員狀況。一個很現(xiàn)成的現(xiàn)象就能說明問題，我們的調(diào)研委托人經(jīng)常拿著另一家營銷咨詢公司的調(diào)研提案來與我們砍價:“你們的提案雖然很好，很規(guī)范，但價格也比人家高得太多了�！笔聦嵤�，居然有公司對600個樣本的定量調(diào)研報出5000元的超低跳樓價。我們實在覺得這樣的調(diào)研肯定是不搞更好些?
□ 再比如說，隨著我們公司名聲的傳播，收到的求職信也一天比一天多了起來，這些職者中，十有九位在自己的履歷中寫著有“市場調(diào)研”的實踐經(jīng)驗。有的“主持過某城市純凈水調(diào)研”，有的“參加了方便面市場調(diào)研的訪問工作”，特別是那些營銷專業(yè)的大學生，參加過的調(diào)研項目可以列出三七二十一項來。
□ 然而，與求職者的面談令我們十分驚訝，那些林林總總的調(diào)研竟是如此粗糙地被實施!主持過某城市純凈水調(diào)研的先生說:他的調(diào)研完成有效問卷4500份，復核率高達70%，這樣大的樣本量加上很高的復核率，其費用不知應(yīng)該是多少，但他撰寫的14頁調(diào)研報告中那些所謂的主要發(fā)現(xiàn)竟都是我們的常識。我們對那些參加過多次入戶訪問的資深訪問員進行面試，發(fā)現(xiàn)他們竟然都不知道如何應(yīng)付“非被訪者的插嘴”，至于如何應(yīng)付拒訪，如何提問和追問更是一問三不知。我們在全國各大城市市場調(diào)研過程中，招募并培訓過訪問員500名以上，參加培訓者都曾有訪問經(jīng)驗，但這些人當中只有十幾個人曾接受過4個以上課時的訪問培訓。
□ 從以上事實和數(shù)據(jù)中，我們得出結(jié)論:雖然市場調(diào)研確實越來越受到重視，但只有很少數(shù)的市場調(diào)研得到有效實施。

 

二、知道自己要干什么

□ 我們必須用營銷理念指導市場調(diào)研，讓市場調(diào)研為營銷服務(wù)。
□ 市場調(diào)研的任務(wù)是為營銷決策者提供信息，幫助他們發(fā)現(xiàn)并解決營銷問題。所以調(diào)研人員必須牢記調(diào)研是為營銷服務(wù)的，目的是發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，任何偏離主題的調(diào)研都不可能成為有效的調(diào)研。在每次起草調(diào)研提案之前，調(diào)研人員首先要知道自己要干什么，要對調(diào)研目的十分明確。
□ 當然，明確調(diào)研目的這一任務(wù)不能單純地交給調(diào)研人員來完成，而讓委托人提供調(diào)研目的更是不對的。調(diào)研目的的明確需要調(diào)研人員和委托人的深入溝通和分析，這是市場調(diào)研最重要的事，我一直在我們公司強調(diào)：市場調(diào)研不是為調(diào)研而調(diào)研，功夫花在刀口上才能奏效。
□ 在這過程中，調(diào)研人員要了解足夠多的背景知識，然后了解決策者將根據(jù)哪些信息進行決策.調(diào)研需要明確收集哪些信息.為此，調(diào)研人員要做以下工作:
1.與決策者溝通;
2.訪問行業(yè)專家;
3.收集并分析二手資料;
4．定性調(diào)研。
□ 調(diào)研人員與決策者溝通，首先要讓決策者知道市場調(diào)研的能力和局限性。市場調(diào)研能夠提供營銷決策所需要的信息，但它不能提供解決問題的方案。雖然，在我們的調(diào)研報告里總要給委托人提出很多建議，但建議不是方案，方案需要通過決策者自己的判斷才能形成。
□ 其次，要明確得知，決策者希望從調(diào)研中獲得什么。
□ 一般地，調(diào)研人員面對的決策者，至少也是品牌經(jīng)理，絕大多數(shù)情況下應(yīng)該是營銷總監(jiān)或者是總經(jīng)理，很多時候還會與董事長或董事會見面。他們可都是大忙人哪，見一面可能要提前好幾天預約，是不是可以讓身邊的人代替溝通？不可以，無論有什么困難，一定要與主要決策者直接溝通。
□ 決策者往往更注意營銷中的征兆，比如說，企業(yè)的市場份額正在減少、新產(chǎn)品有需求卻不能形成購買等，而對產(chǎn)生問題的內(nèi)在原因往往無暇認真分析和注意，所以他們一般不會主動提及原因。調(diào)研人員在溝通時千萬不要以為問到了“征兆”，就可以滿足。一定要明確地問到?jīng)Q策者“原因何在”。例如，針對市場份額的減少這一征兆，我們就應(yīng)該馬上問到“競爭者有沒有什么特別的銷售推廣活動”，一定要讓決策者說出自己對征兆原因的認識和分析。
□ 在溝通前要準備問題構(gòu)架單，以保證不會遺漏重要的內(nèi)容，但也只能是“構(gòu)架"，因為大多數(shù)問題是要在溝通中不斷深入、不斷挖掘、不斷細化的，那只能依靠調(diào)研人員自己的營銷知識了。因此，溝通時，帶上問題構(gòu)架單、嘴巴、耳朵、筆和本子，還不夠，還要帶錄音機。
□ 盡管，在我們服務(wù)的委托人員，己經(jīng)沒有一問三不知的決策者了;偶爾有一個，經(jīng)過我們的一通盤問折磨，下次也必定是有備而來。但是，決策者對營銷問題的模糊認識總是普遍存在的，而調(diào)研又如何容忍得了這種“模糊”，何況調(diào)研時間總是那么的緊張，我們不得不想出各種辦法來提高效率。為此，很多時候，我們會對企業(yè)實施一次問題稽查，針對具體營銷問題進行追溯，掌握所有可能導致營銷問題的行為和因素，找準方向，以保證調(diào)研確實有效。否則忙暈了也白搭。
□ 調(diào)研人員的行業(yè)知識，對調(diào)研項目本身有利有弊，利在它有助于調(diào)研人員把握問題，弊在它可能使調(diào)研人員有先入為主的偏見。我們堅持認為，行業(yè)專家自己實施市場調(diào)研是不合適的，他們應(yīng)該幫助調(diào)研人員了解行業(yè)概況，讓調(diào)研人員以中立者的身份進行調(diào)研。
□ 調(diào)研人員需要了解行業(yè)知識，因此要與行業(yè)專家溝通，但要與多個行業(yè)專家溝通，尤其要聽到不同的見解和意見。專家可以來自企業(yè)內(nèi)部，也可以來自企業(yè)外部。研究開發(fā)專家、生產(chǎn)技術(shù)專家、營銷專家，根據(jù)調(diào)研項目的不同應(yīng)該有所側(cè)重.還要預先擬定訪問提綱，但所有問題都必須是開放的，因為憑調(diào)研人員的行業(yè)知識，根本不知道專家會給什么樣的建議。當然，還是要帶上錄音機，免得記不過來，耽誤時間。
□ 另外，真正意義上的行業(yè)專家還是很少的，這是調(diào)研的難題。有的專家是自封的，而且還很熱情。千萬不要圖省事而全信了他們。而同時，有些人雖然不是行業(yè)專家，但他們關(guān)心我們要調(diào)研的課題，有獨到的見解，又能幫調(diào)研人員指點迷津。我們在哈爾濱為“中國勞動力中心東北培訓基地”調(diào)研的過程中，給我們啟發(fā)幫助最大的不是勞動、教育部門的官員，不是培訓基地的校長，而是《黑龍江晨報》一位關(guān)心下崗職工再就業(yè)的女記者。
□ 二手資料的收集和分析是了解信息的快速有效而又經(jīng)濟實惠的辦法，沒有充分分析二手資料之前，一手資料收集工作不宜展開，否則很可能徒勞地導致市場調(diào)研的無效。
□ 二手資料可以分成內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。內(nèi)部數(shù)據(jù)是指來自企業(yè)內(nèi)部的自有的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)有的可以馬上應(yīng)用，有的要經(jīng)過調(diào)研人員的進一步處理才能用。
□ 外部數(shù)據(jù)可以有這么幾塊:
一是出版物類。如商業(yè)年鑒、民間組織或協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、政府部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報紙、雜志等;
二是計算機數(shù)據(jù)庫。在我國已大量存在，但很少有人利用，如網(wǎng)絡(luò)查詢、國家或地方統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)庫、各大型零售商的進出倉貨物數(shù)庫等。國家?guī)讉�部委已經(jīng)把相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)放在Internet 上，查閱起來要方便些了；
三是向?qū)�業(yè)提供商業(yè)數(shù)據(jù)的公司購買。國內(nèi)已有幾家能提供這種數(shù)據(jù)的公司，其做法是對固定樣本家庭的日常消費進行調(diào)研，形成一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，供企業(yè)和研究人員參考，我們稱之為“數(shù)據(jù)公交車”（Ominibus）。例如，Ominibus會告訴你現(xiàn)在家庭使用的香皂、洗發(fā)水、鞋油的品牌分布和使用者的特征，但很難深入地告訴你消費者對某個品牌的評價和認知，因為公交車承載的數(shù)據(jù)總是有限的。
□ 很多時候，為了大規(guī)模調(diào)研能有效實施，我們要對較小的樣本進行定性調(diào)研。定性調(diào)研往往是非結(jié)構(gòu)化的，探索性的，其目的是能確定較明確調(diào)研方向。
定性調(diào)研分為直接調(diào)研和間接調(diào)研，直接調(diào)研又稱非隱瞞調(diào)研，也就是說調(diào)研對象在被調(diào)研時知道調(diào)研的意圖，主要方法有焦點小組座談法、深度訪談法。間接調(diào)研又稱隱瞞調(diào)研，被調(diào)研者并不知道調(diào)研的意圖，主要方法是投射法。
□ 現(xiàn)在，研究人員對定性調(diào)研越來越重視，主要是很多深層次的問題用定量調(diào)研無法解決。如我們曾經(jīng)為某衛(wèi)生巾作消費者研究，定量研究的發(fā)問顯然會很令被訪者尷尬，從而肯定會影響調(diào)研的質(zhì)量和有效性，而在定性研究中，我們讓女性專家主持座談會，并大量運用投射技術(shù)，很順利地達到了調(diào)研的目的。
□ 調(diào)研人員圍繞調(diào)研項目認真完成上述四項工作后，就會對調(diào)研的目的、作用、該收集的信息十分有把握。知道了自已要干什么，就有了正確的方向，以后的工作是在正確方向指導下的深入程度。認真對待這個市場調(diào)研的“第一步”，并牢記古訓:對一個問題作出恰當?shù)亩�義等于解決了問題的一半。

□ 這里，先給大家講個調(diào)研案例:
□ 聯(lián)合利華公司的沖浪超濃縮洗衣粉在進入日本市場前，做了大量的市場調(diào)研。Surf的包裝經(jīng)過預測試，設(shè)計成日本人裝茶葉的香袋模樣，很受歡迎;調(diào)研發(fā)現(xiàn)消費者使用Surf時，方便性是很重要的性能指標，產(chǎn)品又進行了改進。同時，消費者認為Surf的氣味也很吸引人。聯(lián)合利華就把“氣味清新"作為Surf的主要訴求點�？墒�，當產(chǎn)品在日本全國導入后，發(fā)現(xiàn)市場份額僅能占到2.8%，遠遠低于原來期望值，一時使得聯(lián)合利華陷入窘境。問題出在哪里呢?
問題一:消費者發(fā)現(xiàn)那么好的SurfT在洗滌時難以溶解，原因是日本當時正在流行使用慢速攪動的洗衣機。
問題二：“氣味清新”基本上沒有吸引力，原因是大多數(shù)日本人是露天晾衣服的。
□ 顯然，Surf進入市場時實施的調(diào)研設(shè)計存在嚴重缺陷，調(diào)研人員沒有找到日本洗衣粉銷售中應(yīng)該考慮的關(guān)鍵屬性，而提供了并不重要的認知——氣味清新。導致了對消費者消費行為的誤解。而要達到這個調(diào)研目的，只要用合適的定性調(diào)研就能實現(xiàn)。
□ 失敗的調(diào)研更能使調(diào)研人員認識到肩上重擔，失敗的調(diào)研設(shè)計更能使調(diào)研設(shè)計者多問自己一遍:能達到調(diào)研目的嗎?
□ 調(diào)研設(shè)計的具體內(nèi)容包括:明確需要收集什么信息;需要怎樣的收集方法和測量手段;調(diào)研對象是誰;數(shù)據(jù)將如何分析。
□ 調(diào)研設(shè)計要保證:所收集的信息必須有助于營銷問題的認識和解決。所有信息最終都應(yīng)該與營銷決策有關(guān)。
□ 調(diào)研設(shè)計的目標:收集相對于調(diào)研費用而言的最有價值的信息。同樣的調(diào)研問題在實施中可能產(chǎn)生不同精度的信息。信息的精確度是受很多潛在誤差的影響的。不要使自已成為精算師，調(diào)研沒計的目的不是想方設(shè)法獲取盡可能精確的信息，而應(yīng)該在一個明確的預算水平上盡可能使?jié)撛诘恼`差變小。
□ 調(diào)研設(shè)計者首先要根據(jù)所需信息類型的不同，采用不同類型的調(diào)研方法.調(diào)研的類型一般從廣義上分為探索性調(diào)研和結(jié)論性調(diào)研，后者又分為描述性調(diào)研和因果性調(diào)研兩種。
□ 探索性調(diào)研用以發(fā)掘問題的性質(zhì)以及與問題有關(guān)的參數(shù)，探索性調(diào)研具有高度靈活性，并傾向于依靠二手資料收集、方便性抽樣、小規(guī)模調(diào)研或簡單實驗調(diào)研等技術(shù)。
□ 描述性調(diào)研則更注重問題模型中各參數(shù)的精確描述。消費者研究、市場潛力研究、態(tài)度研究、銷售分析、媒體調(diào)研和定價研究等都是描述性調(diào)研，某信息源可以多種多樣，但主要靠二手資料和訪問調(diào)研。
□ 因果性調(diào)研是用以識別兩個或多個變量之間的關(guān)系的調(diào)研方法。例如，廣告效果調(diào)研，我們往往用實驗法來找到什么樣的廣告表現(xiàn)可以提高銷售和消費態(tài)度的改善，其變化程度如何。
□ 三種類型的調(diào)研方法各有千秋，有時也交叉使用。
□ 信息收集方法總體上分為:l.二手資料法;2.訪問法;3.實驗法。其中，訪問法又有郵寄訪談、個人訪談、電腦訪談。當然也可以電話訪談。
□ 有人總是把二手資料簡單理解為從書本、報刊上找來的資料，實際上，二手資料也可能是通過訪問和實驗獲得的，但它們是別人獲取的，或者是早先獲取的。只有在本次調(diào)研中，通過訪問、實驗方法獲取的資料才叫一手資料。
□ 下面是各種信息收集方法的分類和理解:
1.二手資料法:有計劃地收集已經(jīng)存在的數(shù)據(jù)，并且作處理、開發(fā)和分析。
A.內(nèi)部二手數(shù)據(jù)。
B.外部二手數(shù)據(jù)。
2.訪問法:直接從被訪者那里系統(tǒng)地收集信息。
A.電話訪問——通過電話從被訪者處收集信息。
B.郵寄訪問——通過郵件或類似方式從被訪者處收集信息。
C、人員訪問——面對面方式的信息收集。
A.入戶訪問——在被訪者家里或辦公室中的人員訪問。
B.拉截訪問——在某個地點，通常在商業(yè)區(qū)的人員訪問。
C.座談訪問——在特殊場所的一對多的談話訪問。
D.電腦訪問——被訪者面對電腦屏幕顯示的問題直接把數(shù)據(jù)輸入電腦。
3.實驗法:調(diào)研人員操縱一個或多個變量，測量該變量對其它變量的影響。
A.實驗室實踐:獨立變量的操作在人工環(huán)境下的實驗調(diào)研。
B.現(xiàn)場實踐:獨立變量的操作在自然環(huán)境下的實驗調(diào)研。

□ 市場調(diào)研中常用四種基本測量技術(shù):問卷、態(tài)度量表:觀察、投射和深訪。實際上，現(xiàn)在的調(diào)研經(jīng)常綜合使用。
1．問卷:直接問被訪者各種信息。
2.態(tài)度量表:讓被訪者把對某個對象的態(tài)度用量值表示�？杉毞譃�:
等級量表
混合量表
知覺映象
綜合分析
3.觀察:行為的直接檢測，觀察行為的結(jié)果或生理變化。
4.投射和深訪:讓被訪者對某個對象自由表述自己的想法，投射出自己的情感。
□ 對于數(shù)據(jù)收集法已經(jīng)選定的案例，測量技術(shù)的選擇主要受前面設(shè)計的影響。如，在電話訪談中用很多投射技術(shù)是不太可能的。同樣，對小朋友的訪問中，用復雜問卷和量表也不是很好。因此測量技術(shù)的選擇要求同時考慮調(diào)研設(shè)計的其它特征。
□ 市場調(diào)研的實施，總是伴隨著各種各樣的調(diào)研誤差，我們必須承認誤差的存在，誰要是說他的調(diào)研沒有誤差，那肯定是喝多了說的胡話。產(chǎn)生誤差的例子俯首可拾。例如，有些男性被訪者為了給女訪問員留下好印象，往往夸大了他的收入，這就產(chǎn)生了測量誤差。女訪問員越漂亮，這種誤差越大;再如，假設(shè)一位女訪閱員做入戶訪問，她怕狗，不敢進養(yǎng)狗的家庭，故意回避，于是產(chǎn)生了選取誤差。還有，訪問員不能與樣本中所有人聯(lián)系上，有些被訪者拒絕回答問題或者拒絕回答部分問題，于是產(chǎn)生了拒訪誤差，等等。市場調(diào)研中一般分為八種誤差，應(yīng)分別加以控制。所以，誤差可以說無處不大�？刂普`差的產(chǎn)生、評估誤差對結(jié)論的影響，是調(diào)研設(shè)計者必須認真面對的課題。
□ 雖然，絕大多數(shù)誤差對結(jié)果的影響可以忽略，但原則上的控制是調(diào)研設(shè)計者無法回避的。由訪問員產(chǎn)生的誤差，就應(yīng)該加強訪問員控制，比如訪問員性別的均衡就有助于減少測量誤差，現(xiàn)場督導的復核檢查能有效控制選取誤差，現(xiàn)場督導的復核檢查能有效控制選取誤差。良好訪問員培訓可以大大減少拒訪誤差。據(jù)我們的經(jīng)驗，訓練有素的訪問員，其入戶成功率可達90%，而沒有技巧的訪問員則只有10%，后者完成的訪問，無論如何也不可能促成有效的調(diào)研。
□ 在當代市場研究中，不要指望某個調(diào)研項目只需要一種方法或技術(shù)就能順利完成。正是因為這樣，現(xiàn)在的調(diào)研設(shè)計顯得越來越復雜并富有技巧性、創(chuàng)新性。
□ 首先，委托人總是會賦予調(diào)研“隆重”的要求，需要大量的信息，而這些信息很難由一種調(diào)研方法承擔。例如，我們?yōu)樯钲谏饺�原修車王電控汽車診斷儀做市場調(diào)研，委托者不僅要求調(diào)研普通消費者對儀器的評價，還要了解汽車修理廠對儀器的評判，同時還要了解競爭品牌的銷售狀況，以及很多行業(yè)數(shù)據(jù)，如汽車普及率，電控汽車的比率，汽車購買增長速度等。因此，該調(diào)研運用了深度訪談、攔截訪問、焦點座談、觀察、試驗等多種調(diào)研技術(shù)才完成。
□因為調(diào)研是為營銷服務(wù)的，是為營銷發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，如果調(diào)研沒有完成原定的目的，或者不還不足以提供解決問題的信息，就應(yīng)該想方設(shè)法達到要求。我們?yōu)橛懒炙{豹金剛板做市場研究時，定性調(diào)研揭示出這樣一個事實：專業(yè)裝潢公司對消費者選購地板有很大影響力。按原來的調(diào)研設(shè)計，并不包含對專業(yè)裝潢公司的調(diào)研，但為了有足夠的解決問題的信息，我們在消費者研究的基礎(chǔ)上，又增加了裝潢公司設(shè)計施工人員的電話訪問和深度訪談。
□ 有效市場調(diào)研的設(shè)計，如果從實戰(zhàn)角度進行總結(jié)，那就是：科學與創(chuàng)新。